Asiakaskortisto on keskeinen osa Passeli-ohjelmistoa. Se toimii yrityksesi asiakasrekisterinä, johon tallennat kaikki laskutusta varten tarvittavat asiakastiedot ja määritelät laskutustavat.

Uuden asiakkaan perustaminen

Asiakastietojen hallinta ja uusien asiakkaiden lisääminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Siirry valikkoon Kortistot > Asiakaskortisto.
  2. Aloita uuden asiakkaan luonti valitsemalla painike Luo uusi asiakas.
  3. Täytä asiakkaan perustiedot, kuten Nimi, Osoite ja Yhteystiedot.
  4. Maventa-integraatio: Jos käytössäsi on Maventa-verkkolaskutus, voit syöttää asiakkaan Y-tunnuksen, jolloin ohjelma hakee automaattisesti asiakkaan tiedot Maventan osoiterekisteristä.
  5. Verkkolaskutus: Mikäli laskut toimitetaan verkkolaskuina, täytä kohdat Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite.
  6. Muistiinpanot: Voit käyttää Muistio-välilehteä sisäisten asiakaskohtaisten muistiinpanojen tallentamiseen.
  7. Muista lopuksi valita Tallenna, jotta tiedot päivittyvät rekisteriin.
Vinkki: Pitämällä asiakaskortiston tiedot ajan tasalla varmistat, että laskut lähtevät oikeilla tiedoilla ja oikeaan osoitteeseen, oli kyseessä sitten paperi-, sähköposti- tai verkkolasku.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.