Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.
- Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto
- Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän
- Paina työkalurivin ”Luo uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan
- Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä henkilökortistosta vastuuhenkilöryhmiin merkityn henkilön vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävätiedot.
- Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
- Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
- Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
- Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
- Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedbackPahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.
