Asiakaskortisto on keskeinen osa Passeli-ohjelmistoa. Se toimii yrityksesi asiakasrekisterinä, johon tallennat kaikki laskutusta varten tarvittavat asiakastiedot ja määritelät laskutustavat.
Uuden asiakkaan perustaminen
Asiakastietojen hallinta ja uusien asiakkaiden lisääminen tapahtuu seuraavasti:
Siirry valikkoon Kortistot > Asiakaskortisto.
Aloita uuden asiakkaan luonti valitsemalla painike Luo uusi asiakas.
Täytä asiakkaan perustiedot, kuten Nimi, Osoite ja Yhteystiedot.
Maventa-integraatio: Jos käytössäsi on Maventa-verkkolaskutus, voit syöttää asiakkaan Y-tunnuksen, jolloin ohjelma hakee automaattisesti asiakkaan tiedot Maventan osoiterekisteristä.
Verkkolaskutus: Mikäli laskut toimitetaan verkkolaskuina, täytä kohdat Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite.
Muistiinpanot: Voit käyttää Muistio-välilehteä sisäisten asiakaskohtaisten muistiinpanojen tallentamiseen.
Muista lopuksi valita Tallenna, jotta tiedot päivittyvät rekisteriin.
Vinkki: Pitämällä asiakaskortiston tiedot ajan tasalla varmistat, että laskut lähtevät oikeilla tiedoilla ja oikeaan osoitteeseen, oli kyseessä sitten paperi-, sähköposti- tai verkkolasku.