Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät.
Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat”
Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat.
Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.
Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit”
Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu
Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka
Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat”
Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.
Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät”
Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu.
Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.