Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.
Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto
Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän
Paina työkalurivin ”Luo uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan
Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä henkilökortistosta vastuuhenkilöryhmiin merkityn henkilön vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävätiedot.
Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta.